Ats ja Illar sõidavad suvepäevadele. Sille otsib kohta, kus tulevaste rahvakunstnikega kräu korraldada. Miilitsa ja pungi suhted üha soojenevad. Paavo toob ootamatult tiblad majja. Ats jääb Sillele moraalselt võlgu.