המלך חסן השני - חבר חשאי. חסן מלך מרוקו החליט לקיים מגעים מודיעיניים חשאיים עם ישראל, למרות שכלפי חוץ נאלץ לגלות עוינות. הפרק חושף את דמותו המרתקת וכיצד פעל שיתוף הפעולה בינו לבין המוסד.
