يأمم (جمال عبدالناصر) قناة السويس، و تتعرض محافظة القناة للحرب من العدوان الثلاثي. تخطب (زينب الغزالي) في نساء الإخوان، و تشبه (عبدالناصر) بفرعون، حتى يأتي لها خبر الإفراج عن المرشد بسبب ظروفه الصحية. يدخل سجين جديد مع (سيد قطب) مستشفى السجن يدعى (محمد يوسف الهواش)، يرحب به (قطب) جداً. تزور (زينب الغزالي) المرشد في منزله، تشكو له مما يفعله (عبدالناصر) في الإخوان، و يستفسر منها عن (سيد قطب) و احواله، و يقول لها بأنه مستقبل الجماعة. يتدرب مجموعة (علي عشماوي) على البحر في بلطيم، و لكنهم بعد ان قابلوا شباب اغراب عنهم بالصدفة، بالرغم من ان هؤلاء الشباب إخوان ايضاً. يتم نقل الأومباشي (اسماعيل الفيومي) إلى الحرس الجمهوري، و ذلك لمهارته في استخدام الأسلحة النارية. فرح الشيخ (نصر) احد اعضاء الجماعة بتعيين (الفيومي) في هذا المكان، لأنه سيكون من السهل ان يصطاد (جمال عبدالناصر). يذهب الشيخ(نصر) ل(زينب الغزالي)، يبلغها بتعيين (اسماعيل الفيومي) في الحرس الجمهوري. يبلغ (الهواش) (سيد قطب)، بأنه رأى في الحلم ان سيدنا يوسف ارسل له رسالة، موجودة في سورة يوسف، و هذه الرسالة جعلت (قطب) يفسر بأن المجتمع و الحكومة اصبحوا كفرة. يتدرب (الفيومي) مع زملائه في الحرس الجمهوري في معسكر التدريب. يتقابل (احمد عبدالجليل) احد اعضاء خلية (ع
