Россия вступает в войну с Турцией. Екатерина ведет любовную переписку с Потемкиным, который воюет умело и приносит России одну победу за другой. Петр Разумовский, друг детства Павла, делает предложение Софье: он готов усыновить сына Софьи и Павла.
