Petrov nečakaný návrat rozvíri Klárine city a zamieša karty Irene, ktorá už preberala kontrolu nad dianím v Dunaji. Eva nevie Walterovi odpustiť, že pred ňou tajil Helgine tehotenstvo. Walter cíti tlak aj zhora, keď sa vysokopostavený nemecký dôstojník posťažuje na neoznačené židovské obchody v Bratislave. Annu prekvapí milá návšteva na oddelení hudby, ktorá však so sebou nesie množstvo otázok. Julova nová úloha vyvoláva konflikty všade, kde sa ukáže. Aj u Kučerovcov. Peter sa nevie vyrovnať s Klárinym postojom a útechu hľadá v kabarete.