Prosecutor Choi receives a murder notice that’s supposedly from Sung Joon. Deuk Cheon and Sung Joon learn that the next target is Choi Joo Shik. Meanwhile, Mi Rae tries looking for the person that was listed on the research paper that her mother left behind, without realizing that she is putting herself in danger.
부산에서 아동 장기매매 집단의 근거지를 찾아낸 득천과 성준.
한편 살인마 성훈은 진병준을 살해한 뒤, 성준에게 계획적으로 살인 누명을 씌우고 유유히 사라진다.
성훈의 다음 살인 예고장을 발견한 검사 조혜는 다음 살인을 막기 위해 수사력을 총동원 하는데..