Валя, ставшая женой Аркадия, начинает тяготиться своими способностями, но не может перестать помогать людям, пока спасенная ею от выкидыша женщина не доносит на нее в милицию. Вале трудно, но она старается жить как обычный человек. Лиде уже 14, ее настигает первая любовь, но ее избранник интересуется другой девочкой. Лида пытается его приворожить и выясняет, что силой мил не будешь. Несколько лет спустя Лиде не удается сдать экзамены в медицинский институт, поскольку приемная комиссия не верит в лечение биоэнергетикой, и расстроенная девушка идет в медучилище…