Валя устраивается на работу дворником по соседству с Дольниковыми, где ее и находит Гринев. Встреча заставляет Валю вспомнить события прошлого: встречу с Гриневым, его интерес, настойчивость, одержимость. Испуганная Валя решается бежать с Лидочкой из Москвы, но им не удается далеко уйти. Под угрозой нового обвинения Валя вынуждена согласиться на условия Гринева, в обмен на редкие встречи с дочерью. Внезапно серьезно заболевает сын Гринева, и надежда на исцеление только одна – Валя. В больнице она знакомится с безутешной Катей, женой Гринева…