Son Goku besucht Tenshinhans Dojo, um Tenshinhan und den dort zu Besuch verweilenden Muten Roshi als seine letzten zwei Teamkameraden zu rekrutieren. Kurz nach Son Gokus Ankunft schafft es die kleine Hexe Yuri, alle von Tenshinhans Schülern unter ihre Kontrolle zu bringen, und lässt diese die ganze Stadt verwüsten. Sie will Tenshinhans Reputation zerstören, als Rache dafür, dass er sie vor Jahren alleine beim Herr der Kraniche gelassen hat, wo sie wie er eine Schülerin war. Schließlich gelingt es ihr, auch den Herrn der Schildkröten zu kontrollieren; Tenshinhan und Son Goku stellen fest, dass der alte Mann weit stärker ist, als er vorgibt zu sein. Schließlich kann Yuris Zauber aber gebrochen werden und Tenshinhan gelingt es, sie zu besänftigen, indem er sie als Schülerin in sein Dojo aufnimmt.
Goku visits Master Roshi only to discover he is currently at Tien's dojo as an honorary master. Visiting Tien and Master Roshi, a girl visiting the dojo puts his students under a spell and they start attacking the nearby village!
Alors que Gokū rend visite à Kamé Sennin, Oolong prévient Muten Rōshi que le dōjō de Ten Shin Han vient d’ouvrir ses portes. Pendant ce temps, une mystérieuse beauté qui se dit s’appeler « Yūrin » se rend dans le dōjō du style Ten Shin.
Per reclutare sia l’Eremita della Tartaruga che Tenshinhan, Goku si dirige verso il neo aperto Dojo di Tenshinhan. Al suo arrivo si imbatte in una bella ragazza, giunta fin lì per allenarsi.
El plazo límite para el torneo se está acercando peligrosamente, pero Goku todavía no tiene a los integrantes necesarios. Para llenar el cupo decide pedirle ayuda a dos viejos amigos.
还剩下两名人选，悟空拜访了龟仙人希望天津饭也参加大会，突然一个神秘女子现身天津饭道场，原来她是曾经在鹤仙人门下与天津饭和饺子一起修行的由琳，因为天津饭的突然离去从而一直仇恨着，惯骂天津饭为“三只眼秃驴”。透过多年间的修行，练成了只要将咒符贴在人类额头上便能操纵对方的妖术。
悟空は天津飯と、天津飯の道場で名誉師範となっていた亀仙人をメンバーに誘おうと考える。その頃、天津飯の道場には1人の美女・ユーリンが入門しに訪れていた。亀仙人は喜んでユーリンを道場へ招き入れるのだが…。
오공은 나머지 두 사람을 더 모으기 위해 거북 선인을 찾아갔다. 그러나 거북 선인은 천진반의 도장에 명예 사범으로 초청을 받고 자리를 비우고 있었다. 그 무렵 천진반 도장에는 한 미녀가 입문하러 오고 있었다. 그 자리에 있던 거북 선인은 날듯이 포효했고 그 미녀 유린을 도장으로 맞아들이다. 거기에 오공이 도착했다. 오공은 천진반에게 인사하면서 "힘의 대회" 참여를 요구하지만 문하생의 수업을 이유로 거절당한다. 한편 유린은 천진반의 문하생들을 보고 나쁜 듯한 미소를 지으며 부적 다발을 꺼내더니, 부적에 이상한 기운을 불어넣는다.
Goku precisa recrutar Mestre Kame e Tenshinhan para fechar a equipe do 7º Universo para o Torneio do Poder. Em visita ao dojô de Tenshinhan, porém, uma misteriosa figura causará problemas para os guerreiros!
