Die kleine Arale trifft Donbe (jap. Bezeichnung für Fuchsgeister), der die Menschen hasst und seine helle Freude daran hat, sie mittels monstermäßiger Verwandlungen in Angst und Schrecken zu versetzen. Dummerweise ist Arale durch nichts zu schockieren und sie versetzt vielmehr ihn in Panik, als auch sie sich ihrer Verwandlungskünste bedient. Als Donbe in eine Fuchsfalle tappt und sich böse Verletzungen zuzieht, kann Arale ihn trickreich dazu überreden, sich von ihrem Professor behandeln zu lassen. Und so erfährt ihr neuer Freund, dass die Menschen nicht alle so schlecht sind, wie er dachte...
Operation Auge
Professor Senbei wähnt sich am Ziel seiner kühnsten Träume, als er Arale klammheimlich ein Aufzeichnungsmodul in ihr Visualzentrum installiert - alles was Arale sieht, wird live und in Farbe auf einen Monitor übertragen. So präpariert schickt er sie zu seiner Angebeteten Frau Midori, mit dem Auftrag, dort ein Bad zu nehmen, und zwar mit der schönen Lehrerin. Der Plan geht in so weit auf, als dass das Objekt seiner Begierde tatsächlich mit Arale in die Wanne steigt, nur dummerweise beschlägt Arales Brille. Mit Brille nix, ohne Brille nix - Arale ist blind wie ein Maulwurf...
여우 돔베는 인간을 놀라게 하며 노는 것을 무척 좋아한다. 길을 지나가는 아라레를 놀라게 하려고 했지만, 오히려 아라레의 행동에 깜짝 놀라는데...
