Dong Yi's father and brother are taken into custody. Dong Yi is taken to a fortune teller's place. He predicts she will be the leader of Sword Fraternity. Oh Tae Seok announces that Dong Yi's father and brother will be executed the next day. Some evidence has been found in the Sword Fraternity headquarters to prove that they are guilty. Cheun Soo and members of Sword Fraternity make plans to free Dong Yi's father and brother. Dong Yi sees a young aristocrat lady do the same hand signal that the dying official has showed at the riverside. The escape plan works, but they get chased and killed. Dong Yi hears that her father has escaped and runs to find her. But, she only sees corpses and the embroidered purse she has given to her father.
A királyi csendőrfőnök ellen az összeesküvők vizsgálatot indíttatnak, mert védeni próbálja a Szövetséget, és öreg boncsegédjét. A csendőrfőnök azonban döbbenetes értesüléseket szerez öreg barátjáról... A harcosok megmaradt maroknyi csoportja Choi Hyo-won parancsa ellenére megpróbálja kiszabadítani a kivégzésre induló vezért és embereit. Vállalkozásuk kudarcba fullad, a katonák mindenkit lemészárolnak. Dong-i az újév előtti forgatagban egy titokzatos hölgytől ugyanazokat a kézmozdulatokat látja, mint az elhunyt főfelügyelőtől. A látnok szerint a hölgy és a kislány sorsa rejtélyes módon összefonódik.
トンイの目の前で父と兄が連行される。チョンスは泣きじゃくるトンイに向かって、自分たちは剣契で覚えのない罪を着せられたと話し…。
