Hauptmann Juan Perez unterhält die Gäste der Schenke mit der packenden Erzählung seiner Gefangenschaft bei den Mauren und der erfolgreichen Flucht mit der schönen Zoraida. Danach gehen die Gäste schlafen. Nur Don Quixote beschließt, für die Schlafenden Wache zu stehen, um sie vor Riesen zu beschützen.
