Vi följer med tre naturfilmare ut i skogen och tillbringar en natt i kamouflerat tält för att i gryningen se fåglar spela. Filmarna delar med sig av sina bästa filmer om djur i Norden. Filmarna använder både dolda kameragömmor och listiga beten för att kunna fånga sina motiv. På nära håll får vi se vita älgar, en björnhona med ungar, lodjur, lappuggla och rävars intima liv.
Naturfilmaren Leo Larsen har tillbringat åratal med att följa ett kungsörnspar och deras liv. Vi får besöka hans kamouflerade koja där han tillbringat många dagar och nätter på spänn bakom kameran. Han delar med sig av sina bästa filmer om pilgrimsfalkar, duvhökar och andra vilda djur. Det har krävts både tålamod och list för att kunna fånga motiven.
Naturfilmaren Anders Tveits dröm är att få se tranor häcka. År efter år återvänder han till samma kärr med förhoppning om att filma ett par som får ungar. Han fångar det rika naturlivet men hans klumpiga och obetänksamma försök att komma nära de känsliga tranorna verkar äventyra hans dröm. Till slut ger hans tålmodiga väntan i den kamouflerade kojan resultat, men naturen är oberäknelig.
