Левонян забирает маленького Мишу к себе домой - мальчик наотрез отказывается идти ночевать к Кацу. Преображенский заинтересовывается Мишиным случаем, предлагает передовое решение, и проводит успешную операцию. Левонян с Преображенским помогают Кацу наладить отношения с сыном. Сергей Сергеевич угрожает Вепреву – только КГБ может контролировать действия Льва Григорьевича и его клиники! Зорин готовится к коррекции груди Вепревой и выменивает у сотрудника секретного НИИ дефицитный силикон на не менее дефицитные американские джинсы. Преображенский приезжает на перевязку к Геле и дает тому понять, что знает об убийстве своего невольного коллеги по операции. Гела пытается угрожать, но Преображенский предупреждает – он под защитой КГБ. Зорин пытается завоевать доверие Зоси, но случайная встреча с Наташей ставит их отношения под удар. Преображенский рассказывает Марине о том, что Люся в положении, и он обязан быть рядом с ней, однако Марина не в силах его отпустить…