Nach einem harten Arbeitstag schläft Eliot an seinem Zeichentisch ein. Während er dabei ist, ein neues Ace-Hart-Abenteuer zu entwerfen trifft ein Cartoon-Eliot auf Ace in dessen Zeichenwelt. Nur widerwillig tun sich Ace und Eliot zusammen und landen schließlich in einer surrealen Welt. Während Eliot Ace durch Dog City folgt, lernt er alle seine Zeichentrickfiguren persönlich kennen. Dramatisch wird es, als Eliot verschwindet und man Ace Hart beschuldigt, ihn entführt zu haben.
Eliot falls asleep at his animation table after a long hard day dreaming a new Ace Hart Adventure.
