Mickey, Donald and Goofy chase after the Phantom Blot, who is attempting to steal all the world's color to become The Phantom Rainbow.
Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das Schwarze Phantom hat in Entenhausen alle Farben geklaut. Jetzt ist die Welt nur noch grau in grau. Donald, Micky und Goofy machen sich auf die Jagd nach dem Übeltäter.