A short impressionistic view of Brazil turns into Donald Duck getting dance lessons from Jose Carioca.
L’équipe Disney se rend à Rio où le Carnaval bat son plein. Le thème musical annuel de l'événement, la samba et l'art de la fête inspirent les dessinateurs qui créent José Carioca, un oiseau tropical multicolore...
Denna kortfilm är ett utdrag från Disney-filmen Saludos Amigos från 1942, men lanserades senare som fristående kortfilm. I Aquarela do Brasil visar Jose Carioca Kalle Anka runtom i Rio de Janiero.
Zé Carioca fazendo com o Pato Donald um tour pela América do Sul e apresentando ao samba. Visita de um grupo de artistas, escritores e músicos dos estúdios de Walt Disney pelo Brasil, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Cada personagem de Walt Disney tem uma aventura num desses países, sendo que para a parte brasileira contou com o Pato Donald e um personagem novo, o papagaio Zé Carioca, que lhe ensina os passos do samba. O filme termina com uma apoteose sobre o Rio de Janeiro. Parte do filme Saludos Amigos (1942). (Cinemateca Brasileira)