Eric and Bob discover that John lives in a circus! Tom immediately understands why John kept it hidden until now. In the Past World, Smilodon risks his life just to find a fragment of Rockfroz. Instead of the Rockfroz, the Dinofroz find a skull, with some mysterious engravings inside.
Les amis de John apprennent qu'il vit dans un cirque de passage en ville et qu'il a un éléphant pour compagnon. Tom et ses amis retournent dans le passé à l'aide du jeu et progressent dans la Baie des Fossiles. Des sables mouvants et des dragons combattants les ralentissent, mais les Dinofroz parviennent à mettre les villageois en sécurité. De mystérieux symboles apparaissent sur un crâne fossilisé.