Die Digiritter werden unterwegs von einer Horde Numemon angegriffen, vor der sie noch gerade rechtzeitig flüchten können und so in die Spielzeugstadt gelangen. In der wollen sie sich ein wenig vergnügen, doch nach und nach scheint sich bei allen das Blatt zu wenden, sodass viel mehr die Spielzeuge mit ihnen spielen. Mimi kommt erst später in die Spielzeugstadt, da sie noch immer von Numemon verfolgt wurde, doch nun muss sie feststellen, dass ihre Freunde von Spielzeugen verfolgt werden. Diese lachen aber aus irgendeinem Grund darüber und können auch nicht mehr damit aufhören. Mimi und Palmon verstehen das nicht, als plötzlich ein Monzaemon, der Brgermeister der Stadt, auftaucht und sie angreift. Die beiden verstehen, dass Monzaemon für den Zustand ihrer Freunde verantwortlich sein muss und so schafft es Palmon zu Togemon zu digitieren. Monzaemon, ein Ultra-Digimon, kann zwar nicht besiegt werden, doch durch die Stacheln aus Togemons Nadelfeuer wird das schwarze Zahnrad gelöst, das auch Monzaemon kontrollierte.
After escaping in the sewers, the digidestined meet the strange Numemon who fall in love with Mimi. Can the digidestined get away from them, and if they do, what could be worse outside?
Após saírem do túnel, as crianças são atacadas por Numemons e são forçadas a se separar. Mimi e Palmon são as únicas que chegam em segurança à Cidade dos Brinquedos, onde um Digimon chamado Monzaemon capturou todos os outros Digimons e seus parceiros. Quando os Numemons se tornam o escudo de Mimi, Palmon digivolve para Togemon e remove a Engrenagem Preta de Monzaemon.
Mientras huyen de los Numemon, los niños se separan, y Mimi termina en el país de los juguetes. Ahí ven que los Digimon han sido encerrados, y los niños controlados por Monzaemon. Cuando éste les ataca, Palmon se transforma en Togemon y salva el día.
워매몬의 습격을 받은 아이들은 장난감 마을에 도착한다. 하지만 검은 톱니바퀴에 조종당하고 있던 퍼펫몬은 아이들의 감정을 빼앗고, 아구몬을 장난감 상자 안에 가두어버린다. "퍼펫몬에게 붙잡혀 장난감의 놀이도구가 된 친구들을 구해야 해!" 하지만 남겨진 미나와 팔몬에게는 아무런 힘이 없었다. 궁지에 몰린 두 사람을 지키기 위해 결사의 각오로 싸우는 워매몬. 그 모습을 본 순간 팔몬의 두 눈에 투지가 불타오른다.
Alors qu'ils tentent d'échapper à un groupe de Numemon, les sauveurs se séparent et Mimi et Palmon se perdent dans une ville de jouets contrôlée par Monzaemon. Ici, elles y retrouvent les autres sauveurs agissant bizarrement. Palmon se digivolve en Togemon et détruit la roue noire implanté dans le dos de Monzaemon.
Após saírem de um túnel, as crianças são atacadas por Numemons e são forçadas a se separar. Mimi e Palmon são as únicas que chegam em segurança à Cidade dos Brinquedos.
