O grupo retorna ao Grande Peixe de Madeira partindo rumo a Shang Du. Durante o percurso a tripulação é convidada pelo capitão Heyer, do navio Sorriso Resplandecente, para comparecer a uma festa em alto-mar, animados eles aproveitam o tempo de calmaria para se divertir, mas nem todos que estão no navio são confiáveis. Depois da festa, eles descobrem que o caminho para as ilhas do povo-dragão está com passagem impedida.