Depois do final da batalha contra o dragão, Bul-ri aciona o quebra-cabeças planar e a tripulação d’O Grande Peixe de Madeira é transportada para um lugar hostil, quente e diferente de tudo que eles já viram antes. Nesse lugar, o grupo conhece diferentes tipos de povo-bicho que ali habitam, e acabam se envolvendo em um drama familiar entre diferentes tribos de povo-leão. Enquanto isso, Zoya conhece um xamã que parece saber sobre seu futuro e a induz a um ritual muito perigoso.