Im Frühsommer 1942 bereitet die deutsche Wehrmacht in der Sowjetunion den „Fall Blau“ vor. Die Sommeroffensive soll Hitler die Herrschaft über die Ölfelder des Kaukasus bescheren. Doch schon bald wird der Vormarsch auf verhängnisvolle Weise enden – in Stalingrad. Im Rücken der Front verrichten die Einsatzgruppen mithilfe der Wehrmacht weiterhin ihr tödliches Handwerk und ermorden systematisch Hunderttausende. Aus ganz Europa werden inzwischen Männer, Frauen und Kinder in die Lager im Osten verschleppt. Seit Beginn des Jahres liegt der detaillierte Plan zur „Endlösung der Judenfrage“ vor.