Vor Mogador trifft Dona Proeza an Bord ihres Schiffes das Schiff Rodrigos. Nur einen Augenblick sehen sich die beiden, denn Proeza soll im Auftrage des Königs Spanien verlassen. Die Eifersucht wächst in Rodrigo immer mehr, während er tagelang vor Mogador kreuzt, um guten Wind zur Einfahrt in den Hafen der Festung zu gewinnen. Er hasst den schwarzen Don Camillo, bei dem Proeza jetzt lebt.