Амина и Буржуй приезжают в Горянку к Останней Екатерине. В квартиру гадалки заходит Андрей — её брат, молодой картёжник, выигравший партию. Тамара просит его оставить это опасное дело, ведь она итак зарабатывает им на жизнь, но Андрей против этого.
Буржуй и Амина знакомятся со старенькой бабушкой — Екатериной Ефимовной, которую все зовут баба Катя. После очередной партии Андрей проиграл огромную сумму денег. В Горянке из рассказа бабы Кати Буржую и Амине становиться ясно, что она — бабушка Буржуя, а в городе живёт Вера — его сестра. Дома Буржуй, Толстый и Амина празднуют находку родных Буржуя — всё это прослушивается человеком в черной маске. Брат гадалки приходит домой и рассказывает всё сестре. Тамара успокаивает его тем, что они заплатят долг. В доме Буржуя Толстый рассекречивает его роман с Аминой и уезжает сам. Потом Буржую звонит психиатр Костя, который говорит ему, что шизофреник Губанов сбежал из дурдома; Буржуй обещает Косте встречу. Утром Амина уходит на работу, а Буржуй готовится к находке сестры Веры. Он приезжает к дому Веры и её дверь открывает какой-то темнокожий
