Кораблёв получает от Бухтового новое задание, связанное с портом Старороссийска: появились новые детали в деле об убийстве таможенного инспектора. Рецидивист Михей, уже отбывающий наказание за другие преступления, внезапно признается в расправе над таможенником. Однако Кораблёв уверен, что Михей лжет. Тем временем Инна привозит сына в Южноморск. Соседка Генриетта Степановна знакомится с Данькой и на его рисунках с удивлением видит подводную пещеру, которую безуспешно ищет после гибели брата.