Кораблёв остается в Южноморске, чтобы раскрыть тайну «кукловода», который держит в страхе весь Черноморский регион. Так Андрей становится одним из оперов убойного отдела, находящегося в подчинении у Весловича. Вскоре при невыясненных обстоятельствах погибает сосед Кораблёва. Полицейский уверен, что его смерть не случайна…