Die Verteidiger begleiten Lothar in seine Heimatstadt auf Jamaika, wo ihm der neue Kinderflügel eines Krankenhauses gewidmet wird. Währenddessen informiert Dr. Barbeau, dass eine neue Wunderdroge fantastische Dinge für die Kinder bewirkt, aber schwierig zu bekommen ist, weil eine mythische Seeschlange sie gestohlen hat. Ein Kult, der von Papa Duke angeführt wird, verehrt die Schlange, und der neue Freund von L.J., Felice, erzählt ihm, dass sich ihr Bruder angeschlossen hat. Während der Spionage einer Zeremonie wird L.J. gefangen genommen und Felice entkommt, aber nicht bevor er erfährt, dass Papa Duke vorhat, die Jugend der Stadt auf eine Kampagne zu führen, um die Macht ihrer Ältesten zu ergreifen. L.J. ist gezwungen, den Atem der Schlange zu trinken, was ihm übermenschliche Kraft verleiht und ihn hypnotisiert, Papa Duke zu folgen. L.J. entführt Kshin für ein Opfer, während Rick und Jedds das U-Boot nach dem Monster durchsuchen. Die Verteidiger dringen in den Kult ein und versammeln die Bürger der Stadt, um die Kinder zu kontrollieren. L.J. wird sein altes Ich, wenn die Droge nachlässt, Kshin gerettet wird und Papa Duke sich als Dr. Barbeau herausstellt! Barbeau hat eine mechanische Seeschlange betrieben und die Droge gestohlen.
The Defenders accompany Lothar to his hometown in Jamaica, where the new children’s wing of a hospital is dedicated in his honor. While there, Dr. Barbeau informs them that a new wonder drug is doing fantastic things for the children, but is difficult to obtain because a mythical sea serpent has been stealing it. A cult, led by Papa Duke, worships the serpent, and L.J.’s new friend, Felice, tells him that her brother has joined. While spying on a ceremony, L.J. is captured and Felice escapes, but not before learning that Papa Duke plans to lead the youth of the town on a campaign to seize power from their elders. L.J. is hypnotized into following Papa Duke and kidnaps Kshin for a sacrifice while Rick and Jedda search the water submarine for the monster. The Defenders invade the cult and rally the town citizens to control the kids. L.J. becomes his old self when the drug wears off, Kshin is rescued and Papa Duke turns out to actually be Dr. Barbeau!
