Dawson und Oliver haben einen Termin bei einem Agenten in New York, der sich für ihren Film interessiert. Währenddessen fahren die anderen nach Florida, um ihre Frühlingsferien im Haus von Audreys Eltern zu verbringen. Unvermutet taucht auch Charlie dort auf. Er will Joey den Hof machen. Dawson sieht dies nicht gerne. Nach dem Aus mit Jen hatte er gehofft, die Freundschaft zu Joey wieder vertiefen zu können.
It's Spring Break and the gang goes down to Miami to party! But not everything is a reason to celebrate. Audrey and Pacey go through their first relationship test when Audrey's high school boyfriend (and her first true love) shows up with tickets for the M2M concert at an MTV event. She is torn with the memories of the past, and eventually kisses Chris, who confessed to Pacey still being in love with her. Nevertheless, Pacey stays cool about it and asks Audrey to be his official girlfriend after she confesses she loves him not Chris. Meanwhile, Dawson and Oliver hit to road to NY to meet a film agent who's interested on their movie, but never make it there. Dawson starts to tell Oliver his story with Joey and decides to surprise her in Miami, looking to reactivate their romance. But when he gets there, all he finds is a suicidal Jack (who's failing out of school and is suffering with the fact that Tobey's got a new boyfriend) and Pacey, who tells him his story with Joey is over. Charli
Toute la bande est invitée par Audrey à passer les vacances en Floride.
Dawson et Oliver préfèrent se rendre à New York où ils doivent rencontrer un agent, mais Dawson ne cesse de penser à Joey...
Mentre un viaggio per le vacanze di primavera obbliga Pacey e Audrey ad ammettere i loro veri sentimenti, Joey deve decidere come gestire l'insistenza di Charlie.
A turma vai para Miami para as férias de primavera. Joey revela que gosta de Charlie e, embora não o ame, os dois acabam transando. Audrey fica numa difícil situação ao reencontrar Chris, seu primeiro amor, o que acaba deixando Pacey com ciúmes. Enquanto isso, Dawson e Oliver viajam para Nova York para encontrar um agente de filmes que está interessado em seu filme. Dawson começa a contar a Oliver sua história com Joey e decide surpreendê-la em Miami, procurando resgatar seu romance. Mas quando ele chega lá, tudo o que ele encontra é um angustiado Jack, que está falhando na universidade e está sofrendo com o fato de que Tobey tem um novo namorado, e Pacey, que conta a ele que sua história com Joey acabou.
Mientras un viaje de receso de primavera a Florida obliga a Pacey y Audrey a admitir sus verdaderos sentimientos mutuos, Joey debe decidir cómo manejar a un Charlie muy insistente.
