Da Joey tager til Boston for at besøge A.J., introduceres hun for hans barndomsven Morgan. Morgan og A.J.'s sjove og ukomplicerede forhold er som en spejling af hende og Pacey, og bekræfter Joey i sine spirende romantiske følelser for Pacey.
A.J. lädt Joey nach Boston ein. Seine alte Freundin Morgan holt Joey vom Bahnhof ab. Als Joey merkt, wie eng das Verhältnis zwischen A.J. und Morgan immer noch ist, reist sie enttäuscht wieder ab. Pacey muss wegen seiner Verfehlungen Sozialdienst leisten. Er übernimmt die Betreuung des neunjährigen Buzz, der ihm den letzten Nerv zieht. Dawsons Mutter Gale steckt mitten in den Vorbereitungen zur Restauranteröffnung. Die Freunde helfen kräftig mit, damit das Projekt Erfolg hat.
Joey learns that there is someone else in A.J.'s life, Dawson tries to help his mother open the new restaurant.
A Capeside, Pacey est désigné pour s'occuper de Buzz Thompson...
Joey scopre che nella vita di A.J. c'è qualcun altro. Intanto Dawson cerca di aiutare la madre per l'apertura del nuovo ristorante.
Joey vai para Boston para ver a apresentação de A.J. num evento literário e fica surpresa quando conhece Morgan, a velha amiga dele. Mas ela fica decepcionada ao descobrir que Morgan é o grande amor reprimido de A.J. e pede à Pacey para buscá-la, e os dois finalmente confrontam os crescentes sentimentos que sentem um pelo outro. Para evitar a suspensão, Pacey torna-se o mentor de Buzz Thompson, um garoto de nove anos, e terá que lidar com uma pequena versão dele. Dawson pede a ajuda de Mitch para abrir o restaurante de Gale.
Joey se entera de que hay alguien más en la vida de A.J., Dawson intenta ayudar a su madre a abrir el nuevo restaurante.
Joey descobre que existe outra pessoa na vida de A.J.. Dawson tenta ajudar sua mãe a abrir um novo restaurante.
