Pacey og Joey beslutter sig for at overraske Andie på det psykiatriske hospital, hvor hun har været indlagt sommeren igennem. Efter at have sneget sig forbi et massivt sikkerhedsopbud finder de Andie i selskab med medpatienten Marc, som det viser sig, at hun har haft en affære med.
Dawsons Vater Mitch wird als Trainer der Football-Mannschaft engagiert. Er schafft es nicht nur die Jungs zu motivieren, sondern nimmt auch noch Jack in die Mannschaft auf. Jen wurde zur Leiterin der Cheerleader gewählt, was ihr außerordentlich peinlich ist. Pacey holt Andy aus der Nervenklinik ab. Sie gesteht ihm, mit einem ihrer Mitpatienten geschlafen zu haben. Für Pacey bricht eine Welt zusammen.
Dawson's first sexual encounter with Eve causes a great surprise; Pacey discovers that Andie was unfaithful to him.
Dawson est embauché par son père et le principal du collège pour produire un film sur le football.
Pacey demande de l'aide à Joey pour ramener Andie à Capeside mais cela ne se passe pas comme il l'avait prévu.
Jack va être surpris par l'arrivée de son père qui semble vouloir se rapprocher de lui et de mieux le comprendre...
Il primo incontro intimo tra Dawson ed Eve si conclude con una grossa sorpresa. Intanto Pacey scopre che Andie ha avuto un'altra relazione.
Dawson é convocado por seu pai e pelo diretor Green para produzir um filme para o campeonato de futebol americano, mas as estrelas do filme acabam sendo Dawson e sua nova amiga Eva, e não os moradores de Capeside. Entretanto, Pacey pede para que Joey ajude a trazer Andie de volta a Capeside, mas o tão esperado reencontro não será exatamente como Pacey tinha pensado e Jack tem um inesperado entendimento com seu pai, que retornou a Capeside com Andie.
El primer encuentro sexual de Dawson con Eve causa una gran sorpresa; Pacey descubre que Andie le fue infiel.
A primeira transa de Dawson e Eve resulta numa grande surpresa. Pacey descobre que Andie tinha um caso.