Jen's ekskæreste dukker uanmeldt op, og han har ikke tænkt sig give slip på fortiden eller Jen. Spændingerne mellem Dawson's forældre når kogepunktet, da de desperat forsøger at få deres krakelerede ægteskab til at fungere.
Jens Ex-Freund Billy taucht in Capeside auf, um sie nach New York zurückzuholen. Dawson reagiert sehr eifersüchtig. Auf einer Strandparty kommt es zu einer Szene zwischen allen Dreien. Jen macht daraufhin mit beiden Jungen Schluss. Joey ist über ihre unerfüllte Liebe zu Dawson unglücklich.
Dawson feels the heat when Jen is visited by an old boyfriend; Joey lets off a bit too much steam at a beach party and ends up in a sticky situation; and tensions between Mitch and Gale reach the boiling point as they attempt to rebuild their marriage.
Quand son ancien petit ami, Billy, débarque à Capeside pour la convaincre de renouer, Jen refuse ses avances. Déboussolée, l'adolescente décide de rompre avec Dawson afin de prendre ses distances avec les hommes...
Mentre Jen riceve la visita a sorpresa dell'ex fidanzato, i genitori di Dawson affrontano il loro rapporto.
Veranderingen kunnen vervelend zijn, dat ondervindt Joey als ze niet kan slapen door de nieuwe baby in huis. Dawson's ouders gaan in therapie en Jen krijgt onverwacht bezoek van haar ex-vriendje uit New York, die haar meteen vraagt te kiezen tussen hem en Dawson.
Доусон чувствует, что между Джен и ее старинным другом что-то есть. Джои, не подумав, выпускает пар на вечеринке. Митч и Гейл пытаются обсудить, как спасти брак.
El ex novio de Jen llega inesperadamente y los padres de Dawson luchan por salvar su relación
