싱크홀에서 검은 연기를 마신 화선은 자신의 내면 깊숙이 자리 잡은 공포로 인해 끔찍한 환각을 보지만, 견인차 기사 태한의 도움으로 환각에서 벗어날 수 있게 된다.
한편 싱크홀에서 나온 의문의 검은 연기가 도심으로 퍼져나가고, 이를 마신 사람들이 환각과 환청에 사로잡혀 ‘변종’으로 변하면서 도심 일대가 아비규환이 되는데...
The news of the sinkhole spreads throughout Muji and more people come to take a look. However, things go wrong as they get infected by the black smoke and start attacking each other. Not knowing how it is triggered, but a large amount of smoke ascends from the hole and slowly covers Muji city. Hwa Sun and Tae Han go separate ways for their own objectives, but they both fight their way through the chaos.
