In Terminal City, einem verlassenen, vergifteten Stadtteil von Seattle, sammeln sich immer mehr Transgenos, die nicht wissen, wo sie sonst leben sollen. Mole, ein Echsenartiger, und Joshua sammeln Gem, eine hochschwangere X-5, und Dalton, einen jungen X-6, auf der Straße auf. Als sie in einen Unfall verwickelt werden, erkennt man sie als "Monster" und sie fliehen in das Gebäude von Pony Jam.
Dort täuscht die Gruppe eine Entführung vor, um zu entkommen. Doch bei der Flucht eröffnet eine Einheit von Kriegern aus Whites Sekte das Feuer, und die Transgenos müssen wieder in dem Gebäude verbergen. Es kommt zum Kampf zwischen Max' Freunden und Whites Kriegern, den die Transgenos für sich entscheiden können. Unterdessen hat Normal der X-6 Gem bei der Geburt ihres Kindes beigestanden. Durch dieses Erlebnis ändert Normal, der die Transgenos immer verabscheute, seine Haltung zu den angeblichen "Monstern"..
Max is forced to expose her true identity to the world, when she must defend her own kind during a potentially deadly hostage situation at Jam Pony, involving Joshua and Alec.
Terminal City. Un «X» en bois géant est en train de brûler. Une foule qui s'agite scandant des messages de protestation envers les transgéniques pendant qu'un reporter les interroge sur la haine qu'ils éprouvent pour eux. Contre l'avis de White, une nouvelle équipe est envoyée pour traiter avec Max. De son côté, celle-ci se rend chez Logan pour lui montrer de nouvelles runes qui apparaissent sur sa peau. Il les prend en photo dans le but de les traduire......
Una situazione imprevista costringe Alec, Joshua e altri transgenici a rifugiarsi alla Jam Pony e prendere in ostaggio le persone che si trovano all'interno. Max riesce a entrare e cerca di organizzare una difesa. White tenta di scatenare un bagno di sangue per istigare ulteriormente l'odio del popolo. Alla fine, Max e gli altri, compreso Logan, si rifugiano a Terminal City dove issano la bandiera dipinta da Joshua, dichiarando che non intendono più fuggire e nascondersi nell'ombra.
Джошуа, Алек и другие трансгенники вынуждены взять в «заложники» всех работников курьерской службы «Джем Пони». чтобы избежать кровопролития, Макс нужно придумать как помирить людей и мутантов.
Una crisis se produce en Jam Pony, con rehenes incluidos, que fuerza a Max a descubrir su verdadera identidad y a tratar de defender a los de su especie de ser destruidos.
Max wordt gedwongen om haar ware identiteit bloot te stellen aan de wereld, wanneer ze haar eigen soort moet verdedigen tijdens een potentieel dodelijke gijzeling bij Jam Pony, waarbij Joshua en Alec betrokken zijn.