Es ist Halloween. Weil die Straßen ohnehin von Geistern und Monstern beherrscht werden, möchte Joshua sein Versteck verlassen und ein wenig die Freiheit genießen. Doch Max schlägt ihm seine Bitte ab, gemeinsam Halloween zu feiern, nicht zuletzt aus Eigennutz, denn auch sie möchte ein "nettes, ganz normales" Halloween-Fest verbringen. Dennoch hat sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ihren Freund hängen lässt. Während sie sich zu Hause für den Abend mit ihrem Verehrer Rafer fertig macht, schläft sie in der Badewanne ein und hat einen schrecklichen Alptraum: Sie träumt von dem transgenetischen Gummimonster Sally, das anstelle von Knochen eine unzerbrechliche Knorpelmasse im Körper hat, die sich leider manchmal verdreht. Max und Joshua versuchen, Sally den Kopf wieder gerade zu rücken und reißen ihn dabei ab. Von Knallfröschen aufgeschreckt, stürmt der Körper davon und Max und Joshua bleiben mit Sallys Kopf zurück. Und es kommt noch schlimmer: Mit Hilfe von Katzenfrau Katarina und Echsenmix Dieter finden die beiden heraus, dass Sally mit einem Mordauftrag nach Seattle gekommen ist und der Körper nun dabei ist, den Anschlag allein auszuführen. Zielperson ist der angesehene Geistliche Pater McAllister...
On Halloween night, Max finds her "normal" world turned upside down when the creatures she let out of Manticore are able to walk the streets freely without fear of exposure. As she and Joshua, with a crazy band of characters, race against time to find a headless body before it carries out its intended lethal mission, Max is faced with the reality that Asha and Logan are getting closer than ever.
Max s'arrête chez Logan, et est surprise d'y voir Asha. A eux deux, ils essaient de faire dérailler une attaque planifiée sur une cible inconnue. Max sent qu'elle est de trop, d'autant plus que Logan décline son invitation à une soirée Halloween. Il lui explique qu'il devra travailler toute la nuit avec Asha afin d'arriver à leurs fins...
זה ליל כל הקדושים. ג'ושוע, שראה את האנשים לבושים כמפלצות, מאמין שזה הלילה המושלם לחוות את העולם שבחוץ. הוא שואל לדעתה של מקס, אך היא מתנגדת לכך, מתעקשת שאנשים יפחדו ממנו. ג'ושוע באי-רצון מסכים להישאר בביתו בעוד מקס הולכת להתכונן לקראת המסיבה.
Durane la notte di Halloween, Max si ritrova in un mondo surreale dove i 'freaks' scappati da Manticore possono camminare tranquillamente per strada senza destare i sospetti di nessuno. Dopo aver accettato un appuntamento con un collega di lavoro, si ritrova coinvolta in una grottesca caccia al tesoro dove il premio è in realtà il corpo di un transgenico la cui testa, parlante, è rimasta nelle sue mani e in quelle di Joshua.
Наступает Хэллоуин. Джошуа, видя людей, наряженных как монстры, полагает, что это прекрасная ночь, чтобы исследовать внешний мир, но Макс не считает его идею хорошей. Джошуа неохотно соглашается остаться взаперти, в то время как Макс готовится идти на праздник…
En la noche de Halloween, Max debe tratar con un estorbo, cuya cabeza ha separado de su cuerpo, el cual huyo. Mientras, las criaturas de Manticore vagan por las calles de Seattle sin miedo.
Op de nacht van Halloween staat Max's 'normale' wereld op zijn kop. De creaties die ze uit Manticore heeft gelaten zijn in staat om vrij in de straten te lopen zonder angst op blootstelling. Wanneer zij en Joshua, met een gekke groep karakters racen tegen de klok om een onthoofd lichaam te vinden, voordat het zijn beoogde dodelijke missie kan uitvoeren, wordt ze geconfronteerd met de realiteit dat Asha en Logan dichterbij elkaar komen dan ooit.