Dansk finale fra Tivolis Koncertsal. Følgende 6 melodier konkurrerer om hvilken der skal repræsentere Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix i Paris den 22. april 1978. “San Fransisco", tekst og musik: Jørgen Olsen. Fremføres af Brødrene Olsen. “Du var superstar”, tekst og musik: Lasse Lunderskov og Peder Kragerup. Fremføres af Flair. “Tornerose”, tekst og musik: Niels Erik Wille og Karsten Vogel. Fremføres af Daimi og Birds of Beauty. “Eventyr”, tekst og musik: Keld Heick og Leif Pedersen. Fremføres af Grethe Ingmann. “Boom-Boom”. tekst og musik: Mabel. Fremføres af Mabel. “Hvem, hvad - og hvorfor ikke?", tekst og musik: Simon Rosenbaum. Fremføres af Ulla Neumann. Grand Prix-vært: Jørgen Mylius. Grand Prix-orkester under ledelse af: Ole Kurt Jensen. Scenograf: Ole Koefoed. Producer: Sten Jørgensen.