A young clubber dies after being given poisoned drugs, trailing the culprit leads Andy and Peter into an alien world of raves. Meanwhile Dalziel has a shock in store for him when he meets the guardian of one of the chief suspects.
Da en ung mand bliver fundet død på en natklub, kommer Dalziel og Pascoe under pres for at finde den person, der solgte ham de stoffer, der tog livet af ham. Det viser sig, at selve stofferne var forgiftet, og pludselig står de to betjente med en lang liste af mistænkte. Som Dalziel efterforsker sin hovedmistænkte nærmere, får han et chok, da han opdager, at den mistænktes mor er hans ekskone. Nu er sagen både professionelt og personligt svær for Dalziel.
