J.R. gelingt es nicht, Cally zu vertreiben. Erfolgreicher ist er da bei Michelle Stevens und Stephanie Rogers. Während er die eine aus der Stadt jagen kann, spannt er die andere Cliff Barnes aus. Clayton erfährt, dass Atticus alles Dusty Farlow vererbt hat.
John Ross persuades J.R. to let Cally stay at Southfork. Clayton realises that the poisoned glass was intended for him. Bobby asks Cliff to be his best man. J.R continues to pursue Stephanie Rogers. James disappoints Shelley and suffers the consequences. Clayton discovers that Jessica has been released from the sanitarium. Inagaki offers Shelley a job overseas.
J.R. promet à son fils de ne pas faire de mal à Cally. Ellie craint pour la vie de Clayton. Cliff accepte d'être le témoin de Bobby à son mariage. James montre à Michelle le club qu'il a acheté pour lancer un nouveau projet avec elle. Cliff ordonne à Stephanie de ne plus avoir de relations avec J.R., si elle veut le garder comme client. J.R. offre de l'argent à Michelle pour qu'elle quitte Dallas et n'épouse pas son fils. Stephanie s'inquiète de voir que J.R. connaît tous ses goûts les plus personnels. Michelle chasse James de sa vie, lorsqu'elle s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment l'intention de l'épouser. En fracturant le coffre du notaire, une nuit, Ellie et Clayton découvrent que l'héritier d'Atticus Ward est Steven "Dusty" Farlow. Clayton comprend que Jessica a la clé de l'énigme, et apprend qu'elle a quitté l'asile depuis 6 mois. Eugene Inagaki propose à Michelle le poste de responsable d'un complexe de vacances aux Caraïbes, avec un gros salaire. Elle accepte de partir immédiatement. J.R. remercie Inagaki de l'avoir débarrassé de la jeune femme. Cliff trouve J.R. et Stephanie attablés au restaurant et rompt son contrat avec elle. Bobby comprend qu'il s'agit d'un coup monté par J.R.. Ellie et Clayton dorment à l'hôtel, sous surveillance policière. Une nuit, une femme entre dans la chambre, armée d'une seringue. C'est Jessica Montfort.
