J.R. gelingt es endlich, von der Farm der Harpers zu fliehen. Auf Southfork erwartet ihn ein Fiasko: McKay wirbt Claytons Cowboys ab und sprengt einen Brunnen der Ewings. Er will den Krieg der Rancher erst beenden, wenn Ellie ihm ein Stück von Southfork verkauft.
In Haleyville, J.R. promises his new wife Cally he'll take her to Southfork if she gets in touch with the Ewings. The oil community shows disbelief at the news that J.R. is out of oil deals and Cliff Barnes is part of Ewing Oil. J.R. runs away from Haleyville. Bobby gets romantically involved with Tracey Lawton. Miss Ellie angrily confronts McKay about the range war. After returning to Dallas, J.R. is shocked to find Cliff at Ewing Oil. McKay plots to have Ewing ranch hands abandon Southfork. Miss Ellie vows to stay at Southfork despite the escalating range war with McKay.
Le shérif découvre au cours de son enquête que l'assassin à quitté le ranch de McKay, et il déclare qu'il ne peut rien faire de plus. Bobby et Tracey décident de repartir sur de nouvelles bases. McKay les aperçoit ensemble et en semble malheureux. J.R. allume un incendie dans la grange et assomme Boaz Harper, avant de s'enfuir en voiture, loin de Haleyville. Parvenu hors de l'Etat, il contacte Sly pour qu'elle vienne le chercher. Les hommes de McKay offrent de l'argent aux cow-boys des Ewing et certains quittent le ranch. Ellie va demander des explications à Carter McKay qui explique qu'il n'abandonnera la partie, qu'en échange de parcelles de Southfork. Tracey reçoit la visite de McKay qui veut lui donner des explications sur ce qui s'est passé jadis, mais elle refuse de l'écouter. J.R. découvre ses nouveaux bureaux aux Pétroles Ewing et a la mauvaise surprise d'y trouver Cliff, qui lui apprend qu'ils sont désormais associés. J.R. est informé de la guerre qui oppose les Ewing à McKay et décide d'engager de l'aide. Ellie pense que les enfants doivent être emmenés loin du ranch.
