Die Mafia hat von April erfahren, wo sich Nicholas aufhält. Die Falle schnappt zu. Nicholas soll sie zu seinem Vater führen. J.R. hat Dr. Styles den Krieg erklärt. Für diesen Kampf aber braucht er dringend Verbündete.
April gets visitors in her apartment and she is forced to reveal Pearce's real identify to them. Sue Ellen doesn't understand why Pearce won't meet with her. J.R. is rebuffed by Ray when he approaches him about buying Weststar stock. Pearce is interrogated and beaten up. Jenna and Ray decide to send Charlie to a school in Switzerland and Jenna goes with her to see her settle down. Miss Ellie returns from her vacation. Sly tells Casey Denault that she believes in him. Pearce is told that his parents are dead but his "companions" remain skeptical. Kay Lloyd comes to Dallas and spends time with Bobby. Ellie confronts Clayton about Laurel and tells him to leave Southfork.
April donne aux deux hommes l'adresse de Nicholas Pearce. A la grande inquiétude de Kimberly, le docteur Styles s'agite beaucoup pour convaincre ses actionnaires que les actions Weststar vont remonter. Pendant qu'April est retenue prisonnière, Nick/Joey est séquestré par les hommes de la Mafia qui le passent à tabac pour savoir où est son père. Ray et Jenna annoncent à Charlie qu'ils vont la mettre en pension en Suisse. Nick amène les mafiosi devant la maison de ses parents, qu'il dit n'avoir pas vu depuis des années. Un jeune couple ouvre la porte et prétend avoir acheté la maison depuis six mois. Les Pearce sont morts dans un accident. Nick, affolé, va frapper chez la voisine qui lui confirme l'histoire. Nick s'effondre en larmes. Casey, plein d'ambition, montre ses nouveaux bureaux à Sly. Kay Lloyd vient voir Bobby à Dallas. Nick retrouve la tombe de ses parents et pleure dessus, sous le regard des hommes de la Mafia. Ellie, de retour au ranch, révèle à Clayton qu'elle est au courant de tout et, bien qu'il lui jure qu'il ne s'est rien passé, lui demande de faire ses bagages.
