Nach dem Auftauchen von Naldo Marchetta kriselt es zwischen Bobby und Jenna. Die beiden trennen sich. Von Donna und Ray ermutigt, stellt Edgar J.R. zur Rede. Peter spricht mit Sue Ellen. Er gesteht ihr, dass er sie noch liebt. J.R. hört das Gespräch heimlich mit.
J.R. is upset to learn that Bobby and Jenna are having problems, and tries to resolve the issue. J.R. gets suspicious that someone is behind Marchetta showing up at this time. Bobby spends time with Pam and Christopher. J.R. uses Edgar Randolph to get what he wants at the auction. Ellie wants a small wedding and insists on inviting Clayton's sister Jessica but Clayton is not too happy about it. Katherine is upset to learn that Pam is been seeing Bobby. Ray and Donna discuss the Randolph issue and what to do next. Cliff Barnes is high bidder on Gold Canyon 340. Donna and Ray confronts Randolph about his past. Randolph plans to quit the government office. Bobby accuses J.R. of lying and going back to his old ways of running the company. J.R. uses Marilee Stone to set Cliff up on the offshore venture. Randolph and his wife Martha violently confronts J.R. Cliff is not happy with Sly's service. J.R. overhears Sue Ellen and Peter talking about her past.
Pam, exaspérée par l'insistance de Cliff, refuse de marcher avec lui dans l'affaire des forages en mer. Elle sort avec Bobby et Christopher et lui fait part de ses hésitations quant à la demande en mariage de Mark. Randolph remet à J.R. les offres des Compagnies pétrolières pour les gisements pétroliers marins. Ellie et Clayton préparent leur mariage. Ellie demande à Clayton d'inviter sa soeur Jessica. Sly informe Cliff, qui en est effaré, que la plus haute offre pour les lots en adjudication se monte à 155 millions de dollars. Au grand déplaisir de Katherine, Pam lui raconte qu'elle envisagerait de revivre avec Bobby s'il n'y avait pas Jenna.
Edgar Randolph annonce les résultats des enchères des gisements marins : Cliff emporte le lot Gold Canyon 340 avec une enchère de 157 millions de dollars et se retrouve à devoir payer une somme énorme. De son côté, Randolph, qui avoue à Ray et Donna qu'il a renseigné J.R., ne comprend pas le jeu qu'a joué celui-ci. Il leur raconte aussi qu'il s'est fait soigner lui-même après l'agression qu'il avait commise, ses parents l'ayant simplement soustrait aux regards des autres dans une maison de santé. Il lui a fallu cinq ans pour se sentir bien. Il est décidé à démissionner. Donna le pousse à tout avouer à sa femme. Marilee Stone annonce à Cliff qu'elle ne marche plus avec lui dans les forages. J.R. provoque Cliff et le pousse à s'enfoncer encore plus. Peter et Lucy font des photos à Southfork. La nuit tombée, Peter trouve Sue Ellen et lui redit son amour. Elle le repousse. Il lui rappelle alors qu'il était le père de l'enfant qu'elle a perdu. J.R. a tout entendu.