Tivolisønnen Palle og hans kone Anette og resten af Dahlgårds Tivoli er nu i Boris. Og her må flere venskaber stå deres prøve. Landbodrengen Jan og byknægten Johnny har begge været med tivoliet siden sæsonstarten i Randers, og de er blevet gode venner. Men en aften går det galt - under en fest ryger de i totterne på hinanden, og så kan det være svært at reparere et venskab dagen derpå.