I Dahlgårds omrejsende tivoli er den store forlystelse "Jamaicaen" gået i stykker. Det kan mærkes på omsætningen, så tivoliejer Leif Dahlgård og hans søn og arvtager Palle på 29 år må hurtigt køre til tivolifabrikkerne i Italien efter reservedele. Men i Italien venter der også Palle en overraskelse af den mere nostalgiske slags - den første karrusel han passede som barn i familiens tivoli er nemlig på forunderlig vis havnet i Italien. For andre ligner det måske bare en bunke rustent jern, men for Palle bringer det minder frem.