Ao entrar em embate, a Sociedade dos Indomáveis se vê em grandes apuros ao descobrirem que o inimigo é mais poderoso do que estavam esperando. Uma proposta de desejo deixa Olho D’água tentada a fazer um pedido ao gênio. O grupo volta para a Fortaleza Bhor Koldur buscando o perdão de Thormund. Ao sair de Umbraeterna eles são surpreendidos por Margot sendo perseguida pelos Onsairn, e para salvar sua vida a Sociedade dos Indomáveis promete encontrar um poderoso artefato, mas para isso precisarão encontrar um artífice visionário para ajudá-los a cruzar os mares. Para encontrá-lo eles vão até uma região perigosa, onde o passado de Arsonian vem à tona e traz problemas para o grupo.