Dr. Andy Fenton und seine Kollegin Dr. Beth Gilbert haben im Cutter Community Hospital Schwierigkeiten mit dem alten Indianer Joshua Fox. Er weigert sich, seinen kranken kleinen Enkel operieren zu lassen, weil er der Kunst der weißen Ärzte nicht mehr traut, seitdem sein Sohn in einem Krankenhaus gestorben ist. Um Joshua umzustimmen, muss Beth sich einem ungewöhnlichen Ritual unterziehen. Zur gleichen Zeit macht der verunglückte Lonny Beechum Dr. Hal Wexler schwer zu schaffen. Dem jungen Mann fehlt jeglicher Lebenswille, seitdem er gelähmt in der Klinik liegt. Da ihm seine Situation hoffnungslos zu sein scheint, drängt er seinen Freund Darl zu einer unbedachten Handlung …
Beth must go through a tribal rite, before she is allowed to treat the grandson of an Indian healer.