Riza enthüllt Embryos Plan, beide Welten miteinander zu verschmelzen, um eine neue zu schaffen. Die DRAGONs und die Norma formen eine offizielle Allianz. Chaos und Panik brechen in der Gesellschaft aus, da das Manalicht wegfällt.
Embryo continues with his plans to combine the two worlds and, using Aura’s power, create an entirely new world. Ersha has a change of heart, and Salia’s jealousy of Ange grows. Meanwhile, Ange mourns those she has lost.
エンブリヲによる新世界の創造が始まり、二つの世界の崩壊が進む。時空融合を阻止すべくサラとヒルダは手を組むが、打開策は見えない。大切な人を失ったアンジュは絶望の中…。
Embryo continúa con sus planes de combinar los dos mundos y, utilizando el poder de Aura, crear un mundo completamente nuevo. Ersha cambia de opinión, y los celos de Salia hacia Ange aumentan. Mientras tanto, Ange llora a los que ha perdido.
Sull'Aurora, draghi e Norma siglano un'alleanza contro il nemico comune preparandosi ad attaccare Mitsurugi, dove nel frattempo Embryo ha dato il via al proprio progetto di unione dimensionale.
두 개의 지구를 융합시키려는 엠브리오를 막기 위해 드래곤과 노마는 다시 한번 동맹을 체결한다. 그러나 앙쥬는 모모카와 터스크의 일 때문에 그저 눈물만 흘릴 뿐이었는데.