As Claude goes to see one of his late father's old clients about a commission, Yune finds an old slide projector, which Oscar decides to show off to her and Alice. Yune is reminded of the time she used to make shadow puppets with her sister. Afterwards, after Oscar teaches the girls how to make phenakistoscopes, one of his friends, Alan, helps him put on a public projector show.
父親の代からのお得意さんから看板の制作を依頼され、父親の遺したデッサンと向き合うクロードは翌日、打ち合わせのためにパリを離れます。一方、主人が留守の間も頑張って働こうとする湯音は、店を掃除している最中、見慣れない機械をみつけるのでした。ありもしないものが、あたかもそこにある様に見えるという不思議な道具、幻灯機。その映し出す光景に、湯音は昔、日本で遊んだ影絵を思い出します。