Annie überzeugt Teo davon, gegen einen seiner eigenen Leute auszusagen. Joan trifft eine schwerwiegende Entscheidung, während Calder sein wahres Gesicht zeigt und Auggie großem Ärger entgegensieht.
Annie convinces Teo to turn on one of his men, while Joan makes a decision. Elsewhere, Calder shows his true colors and Auggie faces trouble.
Annie rencontre une nouvelle fois Téo. De son côté, Calder enquête plus que jamais sur Annie ce qui va le conduire à s'en prendre à Auggie.
אוגי מאתר את טאו בסקוטלנד באמצעות המערכת שפיתח, ושולח את אנני כדי שתשכנע אותו לעזור לשניים להפיל את הנרי. בינתיים קולדר מגביר את הלחץ על אנני ועל אוגי, וגואן מנסה ככל יכולתה להגן עליהם.
Nonostante i problemi sorti tra di loro, Annie e Auggie decidono di lavorare insieme ad una nuova missione per scoprire cosa si nasconde dietro il misterioso contrabbando di missili. Anche Teo decide di aiutarli, quando viene informato da Annie di un possibile accordo tra l'A.L.C e Henry Wilcox. La situazione, però, precipita, quando Teo scopre da Eduardo che proprio Wilcox è responsabile dell'attentato in cui è morta sua madre. Nel frattempo, Calder è sempre più intenzionato a scoprire cosa nascondano Auggie, Annie e Joan.
Annie quiere convencer a Teo para que entregue a uno de los suyos con la esperanza de hacer caer a Henry. Luego Joan toma una decisión y Calder comienza a demostrar quién es. Auggie está en una situación difícil.
Díky Auggieho sledovacímu systému je nalezen Teo. Annie ho přemluví, aby se sešel s Arthurem a pokračoval ve spolupráci. Teo tak zjistí, kdo stojí za výbuchem, při kterém zemřela jeho matka...
Tarde da noite, um visitante surpresa aparece na porta de Annie: Auggie. Seu ex-namorado tem uma missão em mente e não vê razão para que eles não trabalhem juntos.