Back in Dublin, Frances and Nick meet to discuss the kiss. Their attraction deepens, and they begin an affair. Things become more complicated when Nick leaves for the summer.
Alors que Melissa s'est absentée, Nick invite Frances à passer le voir. Frances refuse d'être une briseuse de ménage, mais les réticences de l'un et de l'autre sont rapidement balayées, marquant le début d'une liaison. Intriguée, Bobbi soupçonne Frances d'avoir un faible pour Nick. Frances, qui refuse de se confier à son amie, élude ses questions...
Dublin'de Frances ve Nick bir şeyler tartışmak için buluşurlar ve aralarındaki çekim derinleşir. Nick iş için İskoçya'ya gidince işler karmaşıklaşır. Frances Bobbi'ye güvenemez ve ilişkileri zarar görür.
Frances e Bobbi se reúnem em um café após um desentendimento, mas Melissa também aparece.
Frances decide di andare a trovare Nick mentre è a casa da solo. L'attrazione tra i due è sempre più forte e Bobbi comincia a sospettare che la sua amica abbia una cotta per l'attore.
Frances und Nick kommen sich schnell näher und schlafen miteinander. Es ist das erste Mal, dass Frances mit einem Mann Sex hat und Frances ist glücklich. Die Stimmung zwischen ihnen ist vertraut, sie verabschieden sich am nächsten Morgen mit einem Kuss. Frances schlägt Bobbi einen Filmabend vor – Bobbi darf aussuchen, was geschaut wird. Sie entscheidet sich für einen Film mit Nick, macht sich dabei über sein gutes Aussehen und seine Oberflächlichkeit lustig. Frances reagiert harsch und Bobbi vermutet sofort, dass sie ein Auge auf ihn geworfen hat. In ihrer Unsicherheit wirft Frances Bobbi vor, eifersüchtig zu sein. Diese ist davon tief getroffen und findet Frances homophob, weil sie glaubt, eine lesbische Frau müsse eifersüchtig auf einen Mann sein.