Shadows of Death

Nachdem Conan und seine Gefährten Karella aus den Händen von Hissah Zul befreit haben, fliehen sie auf die Insel Vilayet. Die Gruppe ist gezwungen, sich zu trennen, da Zuls Männer bereits hinter ihnen her sind. Conan, Otli und Karella verstecken sich in einer verzauberten Ruine und werden plötzlich sehr müde.

Conan saves Karella from the catches of Hissah Zul's general Nor, which wants to make her its Sexsklavin. Before the soldiers can catch up, Conan with his men flees to a boat to go to a island called Vilayet. Frustrated general Nor follows them in another boat.