Conans Großvater Conn fühlt sich noch nicht alt. Er hat Lust auf ein Abenteuer. Er überredet Greywolf, ihn auf seinem Teppich zum Grab der Königin Venifica zu fliegen.
Mesmira summons Conan to her boat, claiming she will undo the spell of living stone cast on Conan's family, meanwhile, Conn and Greywolf plot to stop Mesmira.
Conan et Jasmine arrivent à Xanthus chez Loup-Gris, pour rejoindre Clan, le grand-père de Conan. C'est alors qu'arrive un envoyé de Mesrnira pour annoncer qu'elle détient les statues des parents de Conan et qu'elle est prête à les échanger contre le bâton de Loup-Gris. Conan renvoie le messager car il sait que c'est un piège. Mais Clan ne l'entend pas de cette oreille -, il persuade Loup-Gris ...
Снова противостояние с Месмирой. Но на этот раз киммерийцу помогает его дедушка Конн, с которого удалось снять проклятье.
Mesmira convoca a Conan a su bote, alegando que deshará el hechizo de piedra viviente lanzado sobre la familia de Conan, mientras tanto, Conn y Greywolf planean detener a Mesmira.